Nachfolge- und Steuerplanung

  • Erhaltung und Absicherung Ihres "Lebenswerks" über Generationen hinweg;
  • Schutz des Vermögens vor unnötiger Zersplitterung und überhöhter Besteuerung;
  • Vermeidung von Streitigkeiten unter den Erben;
  • Erfüllung des letzten Willens durch eine Nachlassplanung, die den Übergang des Vermögens in die "richtigen Hände" gewährleistet und eine maximale Werterhaltung sichert;
  • Analyse der aktuellen persönlichen Vermögenssituation und Ausarbeitung einer Strategie, die Ihren Zielen, Wünschen und Bedürfnissen entspricht;
  • Unterstützung bei der Regelung der Unternehmensnachfolge;
  • Übernahme von Verantwortung für Folgegenerationen (z.B. Ausbildung und Erziehung) sowie die Allgemeinheit (Philanthropie).


Die Beschäftigung mit dem Thema des "Was ist nach mir“ ist für sich bereits eine grosse Herausforderung für jeden von uns.  Umso wichtiger ist daher eine persönliche, das heisst eine von Empathie getragene und gleichzeitig professionelle Begleitung bei der Nachfolge- und der damit verbundenen Steuerplanung.  Neben diversen anderen sehen Sie sich insbesondere mit folgenden Fragestellungen konfrontiert:

  • Welcher meiner Erben soll welche Vermögenswerte erhalten?
  • Welcher von den Erben ist für die Fortführung des Unternehmens geeignet?
  • Welche in- und ausländischen Regeln sind aufgrund der unterschiedlichen Wohnorte meiner Erben und der Belegenheit des Vermögens zu beachten?

Zur umfassenden Beantwortung dieser und der hiervon abgeleiteten Fragenkomplexe sollte der Planungsprozess möglichst frühzeitig einsetzen, um den damit meist verbundenen Wechselwirkungen und deren Bedeutung entsprechend gerecht zu werden.

Als Ihr unabhängiger und kompetenter Berater begleiten wir Sie und Ihre Familie in der Ausarbeitung und Umsetzung einer massgeschneiderten Zukunftsplanung, die Ihre persönlichen Interessen, Wünsche und Bedürfnisse abdeckt und Ihr Vermögen über Generation hinweg sichert. Unterstützt werden wir dabei von unseren sorgsam ausgewählten nationalen und internationalen Netzwerkpartnern.

Speziell bei Unternehmensnachfolgefragen ist eine sorgfältige Konzeption und Planung sowie Umsetzung von grösster Wichtigkeit.  Hier können Sie von unseren reichen Erfahrungen profitieren.