Family Office

Sie suchen nach einem Ansprechpartner, der sowohl die Werte und Vision Ihrer Familie versteht aber gleichzeitig auch als Experte die Familienstrategie zur Erhaltung, Vermehrung und Kontrolle Ihres Vermögens umsetzt.

Ihr Ansprechpartner soll neben einem Höchstmass an Sozialkompetenz über Eigenschaften wie Unabhängigkeit und Professionalität gepaart mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot unter einem "Dach" verfügen.

Ihre beschränkten Zeitressourcen möchten Sie verstärkt Ihrer Familie oder Ihrem Unternehmen widmen, weshalb Sie Ihre administrativen Belange in kompetente Hände auslagern möchten.

Darüber hinaus wünschen Sie:

  • Eine optimale Strukturierung und Bewirtschaftung Ihrer privaten und unternehmerischen Vermögenswerte über Generationen hinweg (finanzwirtschaftlicher Vollservice);
  • Ein regelmässiges Reporting, das Ihnen den nötigen Überblick über Ihr Vermögen verschafft;
  • Sicherheit und Vertrauen durch persönliche Beratung und Betreuung in angenehmer Atmosphäre von einem überschaubaren Team, das in seiner Zusammensetzung konstant ist;
  • Eine optimierte und transparente Kostenstruktur.

Der wichtigste Aspekt unserer Dienstleistung für Sie ist, Ihre Ziele zu verstehen, um Sie bei deren Verwirklichung unterstützen zu können. Wir teilen von Anfang an unser know-how mit Ihnen, so dass unser gemeinsames Projekt zum Erfolg wird.

Wir sind Ihr Berater und Koordinator bei der Planung und Umsetzung einer Family Governance. Das heisst, wir ermitteln, koordinieren und überwachen die Kombination von Dienstleistungen, welche die Voraussetzung einer umfassenden und integrierten Vermögensverwaltung für Ihre Familie darstellt.

Dabei unterstützen wir Sie bei der rechtlichen, finanziellen und persönlichen Strukturierung Ihrer Bedürfnisse und Angelegenheiten, entlasten Sie durch Übernahme der täglichen Verwaltungs- und Überwachungsaufgaben und liefern Ihnen ein regelmässiges Reporting. Wir überwachen die Vermehrung und Sicherheit Ihres Vermögens und überprüfen bzw. stellen sicher, dass Ihre vorhandenen Strukturen weiterhin Ihren Zielen entsprechen.

Die Kombination unserer Dienstleistungen, die frei von Interessenskonflikten und ausschliesslich auf die Schaffung von Mehrwert für Sie ausgerichtet sind, mit der Expertise unserer spezialisierten Netzwerkpartner garantiert Ihnen eine objektive und ganzheitliche Beratung und eine Maximierung des Nutzens für Sie und Ihre Familie.